近日，人社部社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管局發(fā)布了《2019年二季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)》。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年二季度，企業(yè)年金基金累計(jì)約16176億元，覆蓋職工數(shù)2471萬(wàn)人，覆蓋企業(yè)91326家，2019年上半年投資收益606.28億元，加權(quán)平均收益率為4.10%。
從數(shù)據(jù)中不難看出，險(xiǎn)企延續(xù)在企業(yè)年金受托市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。具體來看，目前擁有企業(yè)年金投資管理資格的機(jī)構(gòu)合計(jì)23家，其中80%以上的管理資產(chǎn)集中在前11家，馬太效應(yīng)明顯。
值得關(guān)注的是，泰康組合資產(chǎn)規(guī)模超過了2500億元。此外，在13家受托人合計(jì)發(fā)行的57個(gè)針對(duì)中小企業(yè)的集合計(jì)劃中，上半年綜合收益率排名前三的計(jì)劃均由泰康養(yǎng)老擔(dān)任受托人，而排名前十的計(jì)劃中，由泰康養(yǎng)老擔(dān)任受托人的則占到了8個(gè)。綜合2013年至2019年上半年的數(shù)據(jù)，累計(jì)收益排名前十的計(jì)劃中，由泰康養(yǎng)老擔(dān)任受托人更是占到了9個(gè)，同期，泰康單一計(jì)劃累計(jì)收益達(dá)到了54.37%，也位列行業(yè)第一。
報(bào)告還顯示，由受托人計(jì)劃直投的養(yǎng)老金產(chǎn)品規(guī)模目前已接近300億元，較一季度同比增長(zhǎng)超過10%。
今年4月，中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位職業(yè)年金計(jì)劃第一筆繳費(fèi)劃入泰康養(yǎng)老時(shí)，便是采用受托直投的方式進(jìn)行運(yùn)作的。
據(jù)了解，目前泰康養(yǎng)老已建立了全市場(chǎng)養(yǎng)老金產(chǎn)品跟蹤評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)，每日針對(duì)不同類型的養(yǎng)老金產(chǎn)品進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，并實(shí)時(shí)關(guān)注產(chǎn)品運(yùn)行情況，同時(shí)，泰康養(yǎng)老還建立了完善的受托直投組合管理、投后跟蹤機(jī)制。管理人優(yōu)選全市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好、回撤較小的養(yǎng)老金產(chǎn)品，并持續(xù)跟蹤產(chǎn)品表現(xiàn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合管理策略。